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相続問題・遺産分割相談室

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亡父の公正証書遺言の無効が裁判で認められた事例

東京都在住 木山様(仮名・60代・女性)

(ご相談内容)

東京都在住の木山様(仮名)は,父親が亡くなり,相続人は,亡父の妻A,長男B,長女C,次女の木山様,及び三女Dの5名でした。


亡父は生前,遺産の大部分を妻Aに相続させ、長女Cに自宅不動産を相続させるという内容の公正証書遺言を遺しており,長男B・三女D・次女の木山様3名が相続できる遺産がほとんどありませんでした。しかし,遺言書作成当時の亡父は認知症の症状が進行しており,また,遺言の内容が複雑で,生前父親の財産を管理していた長男Bにも遺産をほとんど相続させない等不自然な点がありました。そのため,木山様は,亡父にこのような遺言をする意思や能力はなかったのではないか,遺言は無効ではないかと疑い、弁護士法人リーガル東京に相談しました。

また亡父につき相続税申告が必要でしたので、税理士法人リーガル東京がこれを受任しました。

(解決の内容)

そこで,当弁護士法人は,関係者の事情聴取により、遺言が無効であることの確認を求める方法をアドバイスしました。木山様と長男Bが遺言無効の裁判をしたいということで両名から依頼を受けましたが、訴訟提起直前に長男Bが急死したため、次女木山様だけで亡父の妻や長女などを被告として遺言無効確認の訴えを起こしました。

そそいて亡父が入院・入所していた病院や施設から膨大な量の看護記録・介護記録等を取り寄せて,亡父が重い認知症であったことを示す記録を証拠として裁判所に提出するなどして,遺言が無効であることを主張立証しました。

訴訟では,亡父の公正証書遺言を作成した公証人の証人尋問も行われましたが,最終的に,裁判所は,遺言が公証人によって作成された公正証書であることを重視せずに,亡父の看護記録・介護記録等の記載を重視して,亡父の遺言が無効であるという判決を下しました。

被告は控訴をしましたが,高等裁判所は,遺言が無効であることを前提とした和解ができないかという提案をし,最終的に,亡父の妻Aが木山様に対して木山様の法定相続分の財産に相当する金銭を解決金で支払う訴訟上の和解が成立しました。

相続税申告は、妻A側が遺言に基づいて申告しましたが、木山様が遺言無効の訴訟をすることから、どういう申告をすべきか検討しました。

遺言の無効が認められるかどうか不確定要素があったことから、とりあえず遺言内容に基づく申告をして、後日遺言の効力に決着がつき、遺産分割内容が確定したら、修正申告などをする方法を選択しました。

 

お客様の声







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 この度は、遺言状無効にご尽力くださり誠にありがとうございました。

入退院の日々を過ごしていた、父が亡くなる半年前、公正証書遺言が書かれました。母と姉と弁護士が絡んで、公正役場で作成していました。

私や兄(長男)は、このような状況を全く知らず、死後49日を過ぎて発覚しました。

最初は父の死後1ヶ月頃、遺産相続や母の後見人擁立の相談を小林先生にしておりましたが、急遽、遺言状無効へ切り替えて進めて下さいました。

公正証書遺言は内容が非常に複雑で、生前の父の言動からは考えられないものでした。また、多くの預金が解約されており、それは遺産に組み込まれていませんでした。

3ヶ月後、兄が父の後を追うように他界してしまい、亡くなった悲しみだけでなく、証人、証拠をも失うことになり、より不利な状況からのスタートになってしまいました。

「公正証書遺言である場合は無効とすることは困難です。困難だが、人の道に外れた行為をした人達に屈することなく、真実を追求するのが弁護士の使命という気持ちで引き受けたい。」

半ば諦めかけておりましたが、この言葉のおかげで正義を貫けば勝つという気持ちで取り組むことができました。

依頼する前は、これから何をすべきか、何をすることが必要かなど、全く分からず霧の中に迷い込んでおりました。しかしながら、先生方がどんな状況に於いても、テキパキと指示を出してくださることにより、やるべきことが明確にされて、父や兄がなくなった悲しみや、姉に対する憤りに惑わされることも少なく、霧がスッと晴れました。

公正証書遺言の場合は、遺言者の遺言能力は診断書を提示しなくでも、問題ないと判断される傾向が強いことを相手方は知っており、亡くなる3年前から認知の症状が出ていたとしても、亡くなる半年前の公正証書遺言を書いた日に認知が出ていなければいいじゃないかと主張しました。

事実、公正証書遺言に関することを調べると、認知症であることを証明するのは、真実にも関わらず非常に難しいことが分かりました。

認知症の判定数値を測定する長谷川式検査を受けておらず、入院していた病院の全ての医師に、認知症の症状が出ていたことの証明を頼んでも、本人が他界しており、自身が認知症の専門でないことを理由に断られ、真実を証明する材料を集めるのには苦労しました。

そんな中、先生方は単純に点数だけではなく、周囲と医師の疎通ができたかが重要で、それは看護日誌などに書いてあることが多いとして、父が入院していた4病院すべての看護日誌を読み込んで下さいました。

地裁では公証役場で本人の病歴を知らせず、医師の診断書も出さずにいた相手方の過失などにより、遺言状の無効が認められました。

私たちの全面勝利を得ることが出来ました。

裁判中、これから何年かかるのか、結末はどうなるのか、心が折れそうになることもありましたが、お話すると先生の強い信念が感じられ、安心させて頂くことが出来ました。

依頼人の立場に立って一緒に考えてくださる先生に出会えた事を心から感謝しています。

2度と今回のような思いはしたくないですが、多くの経験を経て自分にとって勉強になったと思っています。


 

解決事例

相続紛争解決例

 1.父が公正証書遺言を残して亡くなったが、遺留分減殺請求をしたい 
 2.隠された遺産を調べて遺留分減殺請求した事例 
 3.後妻側の主張を退け先妻の子が亡父の遺産を獲得した事例
 4.遺産について相続税申告し遺産分割調停で解決
 5.父親に多額の立替金があったことなどから、遺産分割調停を申し立てた事例
 6.土地を有効活用するため、共有物分割訴訟を提起した事例
 7.遺産分割協議で、兄の代理人弁護士から特別受益を主張された例
 8.後妻が前妻の子から予想外の遺留分減殺請求をされた例
 9.遺産分割協議で特別受益が争われた事例
 10.遺言に基づいて相続した後妻が、先妻の子から遺留分減殺請求をされた事例
 11.妻への生前贈与分を持戻した上での遺産配分を決めた事例
 12.亡父の公正証書遺言の無効が裁判で認められた事例
 自筆証書遺言の無効確認訴訟をされたが有効な遺言と認められた事例
 14.認知症だった亡母の遺言2通が全て有効であると認められた事例
 15相手方から地方都市の土地の現物分割を提案されたが、相当額の代償金受取りで解決した事例
 16.  兄弟間の遺産分割調停がまとまらず、遺産(不動産持分)を競売にした例
 17.  亡母名義の預金払戻と受領を妹に一任した件が口頭での遺産分割協議であるか争われた事例
 18.  リーガル東京が作成関与した公正証書遺言が遺留分減殺請求を受けた事例
 19.  遺産分割調停で自宅敷地を分筆して遺産分割を成立させた事例
 20.  遺産相続において父親死亡前からの寄与分が父親死亡後の母親遺産相続においても寄与分 として認められた事例
 21.遺産分割調停で海外不動産も遺産に含めて金銭で解決した事例
 22.(準備中)
 23.  使い込み預金の返還請求と遺留分減殺請求を訴訟で解決した事例
 24.  亡父の遺言書が一部変造された無効な遺言として訴訟提起されたが、遺言は有効との勝訴判決を得た事例
  25.被相続人の兄と外国人妻との遺産分割争いの事例

相続手続・税務申告例

 1.相続開始から1年以上経過後で相続放棄が認められた事例 
 2.相続開始を知って3年以上経過後で相続放棄が認められた事例
 3.遺産詳細が一部不明だが相続税申告した事例
 4.相続放棄によって父親の債務(判決結果)を引き継がずに済んだ事例
   

相続税対策・紛争対策例

 1.生命保険で相続対策した事例 
 2.公正証書遺言作成と養子縁組した事例
 
.全遺産を長男に相続させて高額の代償金を取得した事例

不動産相続解決例

 1.唯一の相続財産である借地権を換金処分して分配した事例
 2.父親と共同相続した土地を持分交換で単独所有とした例
 3.共有物分割訴訟によって敷地を単独所有できた事例
   4.不動産表示が不完全の自筆証書遺言で相続登記できた事例

資産活用例


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